Finanzas

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  1. Coberturas de tipos de interés DF2-241

    En esta nota técnica, se explica, en primer lugar, los tipos de deuda que generan riesgo de tipo de interés. En segundo lugar, se presentan los dos tipos principales de coberturas de tipo de interés: las permutas financieras “swaps” y las opciones de techo o “caps”. Incluso, se abarcan los “collars” que son opciones no lineales donde se combinan las opciones de techo “caps” y de suelo “floors”. La idea principal es protegerse ante posibles subidas o bajadas no esperadas en el tipo de interés.

    Por otro lado, se explica el concepto de las coberturas exóticas para mitigar el riesgo de tipo de interés.

    Finalmente, se exponen los criterios para el diseño de coberturas de riesgo de tipo de interés de varios productos a la vez o, dicho de otra forma, de masas de pasivo de una empresa.

    Área académica:
    Finanzas
  2. Agustin's decisions CO1-274-I

    Encontrar un balance entre las metas personales y profesionales es un reto que está presente cada vez más en la vida de todos. Este caso sigue la historia de Agustín, un jóven profesional cuya madre recibe un diagnóstico de cáncer de pulmón, mientras estaba planificando estudiar un MBA en otro continente, recién casado y además encargándose de buena parte del negocio familiar (que hasta entonces llevaba enteramente su madre). En situaciones como esta, la decisión de dónde seguir adelante con los planes profesionales se hace cada vez más compleja.

    Área académica:
    Comportamiento Organizacional
  3. Professional Toxicity: A Case Study CO1-275-I

    El caso explora los efectos personales y profesionales de trabajr con un jefe tóxico, así como de la forma de aproximarse a este reto. Se cuenta en primera persona, lo que ayuda al lector a comprender las frustraciones que vienen al trabajar con un superior cuyas actitudes, incapacidad de aceptar fracasos y escasa comunicación y feedback afectan negativamente no sólo la vida laboral, sino incluso la rentabilidad de la empresa.

    Área académica:
    Comportamiento Organizacional
  4. Fondos de Inversión DF2-239

    En esta Nota Técnica se explica con detenimiento el significado de los Fondos de Inversión, que no son más que vehículos de inversión donde su capital está conformado por aportaciones de Particulares o Instituciones. De igual forma, se enfatiza, que los Fondos de Inversión se dividen en: No Complejos (Tradicionales) como Mobiliarios, y Complejos (Hedge Funds), como los Inmobiliarios y Fondos de Inversión Alternativa.

    Adicionalmente, nos habla que las Instituciones de Inversión Colectiva (IICs), que son las encargadas de manejar el dinero de sus partícipes o accionistas y pueden tomar forma de Fondo o Sociedades de Inversión.

    Por otro lado, comenta que el Fondo de Inversión Mobiliario generalmente invierte en Productos Financieros como Renta Variable, y Renta Fija Soberana, en contraste a los Inmobiliarios que invierten justamente en bienes inmuebles para luego explotarlos en régimen de alquiler.

    Finalmente, explica los principales Ratios de Rentabilidad y Riesgo utilizados en los Fondos de Inversión.

    Área académica:
    Finanzas
  5. Tipología básica de productos financieros DF2-236

    En esta nota técnica se explica el concepto y los diferentes tipos de productos financieros que existen. Posteriormente, comenta sobre los principales tipos de productos financieros: activos representados por propiedad, acciones, bonos, préstamos, divisas, y mercancías; por otro lado, están los derivados representados por futuros (forwards), opciones, y permutas (swaps).

    Debido al gran número de variedades que intervienen para el tratamiento de los productos financieros, se clasifican según diferentes tipologías o criterios, como productos complejos y no complejos. Igualmente, cómo los instrumentos financieros se negocian tanto en mercados organizados como en los no organizados. Finalmente, explica la figura de los operadores de mercado, y de los 3 tipos de ellos: especuladores, coberturistas y arbitrajistas.

    Área académica:
    Finanzas
  6. Liquidez en mercados financieros: derivados sobre me … DF2-237

    En esta nota técnica inicialmente se explica con detenimiento, y con ejemplos ajustados a la realidad, el concepto de liquidez en los mercados financieros, así como de sus ventajas e inconvenientes. Esto, para posteriormente tener un mejor entendimiento de los derivados sobre mercancías. Igualmente, se refuerza el concepto y razón de existencia de la iliquidez, así como también sus principales diferencias con la liquidez.

    Adicionalmente, se refuerzan los principales derivados sobre mercancías: futuros y opciones sobre mercancías, incluyendo las estrategias con la compra y riesgos en la venta.

    Respecto a los futuros, se exponen sus principales características, su liquidez y muestra las principales consecuencias de un potencial cese en el mercado de futuros. De igual manera, se abordan conceptos relevantes y vinculados a ellos como lo son el Contango y el Backwardation.

    Área académica:
    Finanzas
  7. Operativa Bancaria Básica DF2-229

    En esta Nota Técnica se hace una breve introducción a la Operativa Bancaria Clásica o Tradicional.
    Primero, se explica el Mercado Interbancario, que es el ámbito donde se aplican los tipos de interés cobrados entre Bancos al financiarse.
    Adicionalmente, se muestran las fuentes básicas de ingreso de la banca, y las diferencias entre la estructura de contabilidad de una empresa no financiera y una financiera. Igualmente, se exponen los productos de Pasivo como Cuentas Corrientes, de Ahorro y Repo (Repurchase Agreement), así como también los productos de Activo como Préstamos, Factoring y Leasing. Otro tema de interés, es la forma en que las entidades financieras administran las inversiones de sus clientes, por medio de: Acciones, Bonos, Warrants/Opciones, Futuros, Contratos por Diferencias, Bonos Estructurados y Fondos de Inversión.
    Finalmente se exponen los productos de cobertura más sencillos que un Banco ofrece a sus clientes.

    Área académica:
    Finanzas
  8. Productos y Depósitos Estructurados DF2-232

    En esta Nota Técnica se habla acerca de lo que se conoce generalmente como “Estructurados”, y que están representados por Notas, Depósitos y Fondos Estructurados. En esta Nota principalmente se profundizan las Notas y Depósitos cuya estructuración es muy similar.

    Por otro lado, se explica, que los Productos y Depósitos Estructurados son productos complejos, cuentan con un elevado riesgo por varias razones. En primer lugar, su liquidez suele ser limitada; en segundo lugar, la explicación de cómo funcionan no es sencilla y, finalmente, la valoración de estos productos suele requerir conocimientos matemático-financieros muy avanzados.

    Finalmente, dentro de la profundización de los Productos y Depósitos Estructurados, se incluye la explicación ejemplificada de los Bonos o Depósitos con Garantía Parcial y Total, Bonos Estructurados Exóticos y Bonos Autocancelables.

    Área académica:
    Finanzas
  9. Renta Fija Soberana DF2-234

    En esta Nota Técnica se explica con profundidad lo que es la Renta Fija Soberana. A diferencia de la Renta Fija Privada, la Soberana consiste en deuda emitida por Estados, por lo que es libre de Riesgo de Crédito. Sin embargo, no carece de otros riesgos como de Mercado y de Liquidez.

    Por otro lado, indaga entre los tipos de Renta Fija Soberana como la Letra del Tesoro, que es el producto de Deuda Soberana más sencillo, y el Bono, que es un producto financiero que al prestar su principal, recibe a cambio cupones fijos con frecuencia prefijada. Igualmente, aborda conceptos de interés relacionados a los Bonos como son: Precio Limpio, Precio Sucio y Cupón Corrido.

    Finalmente, explica los Bonos Ligados a la Inflación y Cupones Segregables, haciendo énfasis en las condiciones que estos deben tener para poder ser segregados.

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