Finanzas

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  1. Análisis de riesgos para coberturas: tipos de cobert … DF2-240

    En esta nota técnica, se analizan los estudios que ha de realizar una empresa a la hora de diseñar sus coberturas de manera efectiva. Por otro lado, se comparan los riesgos que afronta un ciudadano común en comparación a los de una empresa, partiendo del hecho que el objetivo principal de ésta última es el de generar valor, vendiendo más, más caro, y gastando lo menos posible. El objetivo siempre sería evitar estar expuesta, en la medida de lo posible, a los riesgos de tipo financiero (de divisa), de precio de mercancías (commodities), o de tipo de interés.

    Igualmente, en esta nota se explican los tipos de coberturas: lineales y no lineales. Se enfatiza su importancia y principales diferencias entre cada una de ellas. Finalmente, se explican los pasos para el asesoramiento para las coberturas a través de un caso práctico de asesoramiento de coberturas en una empresa con alto riesgo de crédito.

    Área académica:
    Finanzas
  2. Coberturas de tipos de interés DF2-241

    En esta nota técnica, se explica, en primer lugar, los tipos de deuda que generan riesgo de tipo de interés. En segundo lugar, se presentan los dos tipos principales de coberturas de tipo de interés: las permutas financieras “swaps” y las opciones de techo o “caps”. Incluso, se abarcan los “collars” que son opciones no lineales donde se combinan las opciones de techo “caps” y de suelo “floors”. La idea principal es protegerse ante posibles subidas o bajadas no esperadas en el tipo de interés.

    Por otro lado, se explica el concepto de las coberturas exóticas para mitigar el riesgo de tipo de interés.

    Finalmente, se exponen los criterios para el diseño de coberturas de riesgo de tipo de interés de varios productos a la vez o, dicho de otra forma, de masas de pasivo de una empresa.

    Área académica:
    Finanzas
  3. The British connection:A ransom negotiation NG1-141-I

     ¿Cuál es la mejor manera de negociar la liberación de una persona que ha sido secuestrada para pedir rescate?

    Este caso detalla paso a paso el proceso usado por LondonX, una gran compañía de seguros británica, para ayudar a las familias de las personas que se han tomado como rehenes en negociar su liberación segura con sus captores. Analiza técnicas de negociación utilizadas por ambos lados y se puede utilizar para analizar diversos temas incluyendo técnicas de negociación, alineación de intereses entre el asegurador y la familia, asesoramiento a las víctimas y familias y cuestiones éticas en las negociaciones de alto riesgo.

    Área académica:
    Otros | Negociación
  4. El Control de Gestión Estratégico: Planificación Est … CG2-131

    Los resultados satisfactorios del pasado cada vez aseguran menos los resultados satisfactorios del futuro. El éxito de la empresa se fundamenta en adaptarla al entorno y a cada momento y situación.

    En consecuencia, el papel de la función de control de gestión ha variado considerablemente y lo sigue haciendo en la actualidad. Frente al control básicamente financiero de los años 80`s y 90`s, se ha ido evolucionando hacia un control más estratégico, capaz de dar respuesta a la capacidad actual de la empresa para generar beneficios futuros. Esto sólo se conseguirá si medimos y controlamos la consecución de la senda estratégica elegida y la capacidad para reconducir y replantear de forma constante dicha senda, mediante una planificación estratégica constante y adaptativa para cada momento y situación.

    Área académica:
    Contabilidad de Costes y Control de Gestión
  5. Liquidez en mercados financieros: derivados sobre me … DF2-237

    En esta nota técnica inicialmente se explica con detenimiento, y con ejemplos ajustados a la realidad, el concepto de liquidez en los mercados financieros, así como de sus ventajas e inconvenientes. Esto, para posteriormente tener un mejor entendimiento de los derivados sobre mercancías. Igualmente, se refuerza el concepto y razón de existencia de la iliquidez, así como también sus principales diferencias con la liquidez.

    Adicionalmente, se refuerzan los principales derivados sobre mercancías: futuros y opciones sobre mercancías, incluyendo las estrategias con la compra y riesgos en la venta.

    Respecto a los futuros, se exponen sus principales características, su liquidez y muestra las principales consecuencias de un potencial cese en el mercado de futuros. De igual manera, se abordan conceptos relevantes y vinculados a ellos como lo son el Contango y el Backwardation.

    Área académica:
    Finanzas
  6. Fondos de Inversión DF2-239

    En esta Nota Técnica se explica con detenimiento el significado de los Fondos de Inversión, que no son más que vehículos de inversión donde su capital está conformado por aportaciones de Particulares o Instituciones. De igual forma, se enfatiza, que los Fondos de Inversión se dividen en: No Complejos (Tradicionales) como Mobiliarios, y Complejos (Hedge Funds), como los Inmobiliarios y Fondos de Inversión Alternativa.

    Adicionalmente, nos habla que las Instituciones de Inversión Colectiva (IICs), que son las encargadas de manejar el dinero de sus partícipes o accionistas y pueden tomar forma de Fondo o Sociedades de Inversión.

    Por otro lado, comenta que el Fondo de Inversión Mobiliario generalmente invierte en Productos Financieros como Renta Variable, y Renta Fija Soberana, en contraste a los Inmobiliarios que invierten justamente en bienes inmuebles para luego explotarlos en régimen de alquiler.

    Finalmente, explica los principales Ratios de Rentabilidad y Riesgo utilizados en los Fondos de Inversión.

    Área académica:
    Finanzas
  7. Tipología básica de productos financieros DF2-236

    En esta nota técnica se explica el concepto y los diferentes tipos de productos financieros que existen. Posteriormente, comenta sobre los principales tipos de productos financieros: activos representados por propiedad, acciones, bonos, préstamos, divisas, y mercancías; por otro lado, están los derivados representados por futuros (forwards), opciones, y permutas (swaps).

    Debido al gran número de variedades que intervienen para el tratamiento de los productos financieros, se clasifican según diferentes tipologías o criterios, como productos complejos y no complejos. Igualmente, cómo los instrumentos financieros se negocian tanto en mercados organizados como en los no organizados. Finalmente, explica la figura de los operadores de mercado, y de los 3 tipos de ellos: especuladores, coberturistas y arbitrajistas.

    Área académica:
    Finanzas
  8. Operativa Bancaria Básica DF2-229

    En esta Nota Técnica se hace una breve introducción a la Operativa Bancaria Clásica o Tradicional.
    Primero, se explica el Mercado Interbancario, que es el ámbito donde se aplican los tipos de interés cobrados entre Bancos al financiarse.
    Adicionalmente, se muestran las fuentes básicas de ingreso de la banca, y las diferencias entre la estructura de contabilidad de una empresa no financiera y una financiera. Igualmente, se exponen los productos de Pasivo como Cuentas Corrientes, de Ahorro y Repo (Repurchase Agreement), así como también los productos de Activo como Préstamos, Factoring y Leasing. Otro tema de interés, es la forma en que las entidades financieras administran las inversiones de sus clientes, por medio de: Acciones, Bonos, Warrants/Opciones, Futuros, Contratos por Diferencias, Bonos Estructurados y Fondos de Inversión.
    Finalmente se exponen los productos de cobertura más sencillos que un Banco ofrece a sus clientes.

    Área académica:
    Finanzas
  9. Derivados de tipo de cambio DF2-233

    En esta nota técnica se enseña en primer lugar la notación de los tipos de cambio, para posteriormente explicar el método de cálculo del tipo de cambio a plazo.

    Por otro lado, se explican las principales diferencias entre futuros y opciones para luego estudiar los derivados de tipo de cambio tanto los de “tipo lineal” como los de “tipo no lineal”. Los primeros engloban principalmente los seguros de cambio tanto entregables como no entregables, y los segundos abarcan las opciones de compra (call) y de venta (put) de tipo de cambio.

    Adicionalmente, se habla acerca de los “túneles” tanto comprador como vendedor, que no son más que las combinaciones de opciones de tipo de cambio, para luego igualmente explicar lo que son los derivados exóticos.

    Finalmente, se aclara que todos los productos incluidos en esta nota, al ser “derivados”, son considerados como complejos.

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