Finanzas

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  1. Perfil y competencias del asesor financiero DF2-245

    En esta nota técnica se explica lo que busca un cliente a la hora de elegir quién le gestione su patrimonio. Igualmente, asevera que uno de los factores principales en una entidad financiera es la figura del asesor financiero y, en la actualidad, es obligatorio que éste cuente con la experiencia, entrenamiento y formación para cumplir con sus competencias de forma adecuada.

    A lo largo de esta nota se profundiza tanto la formación que debería tener (financiera, fiscal, legal, y normativa), como las habilidades que debe desarrollar, las funciones que debe cubrir y las responsabilidades que debe asumir a la hora de brindar soporte a un cliente.

    Área académica:
    Finanzas
  2. Laura Carpenter CO1-248-I

    Laura se sentía confundida y deprimida. La idea de entrar al mundo competitivo del departamento de Investment Advisory como asociado no le parecía realmente interesante. Sentía que ya había demostrado su capacidad, no quería volver a las etapas iniciales y tener que impresionar una vez más. Además, David era su mentor ¿o no? Incluso, por todo lo que había leido sobre las mujeres en el mundo de los negocios, se suponía que un sistema de mentoría es un ingrediente esencial para llegar a la cima. ¿Estaba revisando los dientes de un caballo regalado y comportándose como una niña malcriada? Es decir, sin todo el apoyo y la guía de David, seguramente estaría aún como secretaria en algún lugar.

    Este caso discute la situación de Laura Carpenter. Ella tiene seis años de experiencia en una empresa de inversión y recientemente se ha graduado como MBA. Su posición actual tiene pros y contras, pero cuando le ofrecen una nueva oportunidad dentro de la empresa, con un período definido para tomar su decisión, sabe que ya es momento de decidir su rumbo.

    Área académica:
    Comportamiento Organizacional
  3. Una App que no podrás rechazar SI1-153-M

    El caso multimedia describe la historia de BigBangBox, una startup que desarrolla apps de edutaiment, mostrando la estrategia seguida por la compañía en cada producto que han lanzado. El caso también aporta al alumno los conocimientos necesarios sobre el mercado de las apps, para que entienda la importancia de seleccionar una estrategia adecuada, con el modelo de negocio y la promoción como piezas claves para el éxito de un lanzamiento.

    Una vez analizada la nueva app, Mafia Business School, deberá decidir la estrategia para el lanzamiento. Tendrá la oportunidad de seleccionar el modelo de negocio adecuado y la promoción que va a realizar en un simulador.

    El caso cuenta con la participación de los fundadores de la startup, ellos serán los encargados de contar la historia de BigBangBox y plantear a los alumnos el dilema para el lanzamiento de Mafia Business School. El caso se presenta como una historia gráfica o cómic. Tiene un diseño moderno y funcional, incluyendo recursos facilitados por BigBangBox que hacen el caso más ameno y divertido.

    El caso está dirigido principalmente a estudiantes de MBA y Master in International Management. Puede funcionar en cursos como Sistemas de Información y Tecnologías de la Información e Innovación, incluso Marketing y Estrategia para mostrar casos específicos relacionados con el mundo de las aplicaciones, juegos y dispositivos móviles. También puede ser útil para estudiantes que toman asignaturas electivas que tienen que ver con marketing digital, móviles, modelos de negocios digitales, productos digitales o algo similar, así como profesionales en sistemas de información y tecnología, marketing y programas de comunicación digital.

    Área académica:
    Estrategia | Emprendimiento | Tecnología Digital y Ciencia de Datos
  4. An app you can't refuse SI1-153-I-M

    El caso multimedia describe la historia de BigBangBox, una startup que desarrolla apps de edutaiment, mostrando la estrategia seguida por la compañía en cada producto que han lanzado. El caso también aporta al alumno los conocimientos necesarios sobre el mercado de las apps, para que entienda la importancia de seleccionar una estrategia adecuada, con el modelo de negocio y la promoción como piezas claves para el éxito de un lanzamiento.

    Una vez analizada la nueva app, Mafia Business School, deberá decidir la estrategia para el lanzamiento. Tendrá la oportunidad de seleccionar el modelo de negocio adecuado y la promoción que va a realizar en un simulador.

    El caso cuenta con la participación de los fundadores de la startup, ellos serán los encargados de contar la historia de BigBangBox y plantear a los alumnos el dilema para el lanzamiento de Mafia Business School. El caso se presenta como una historia gráfica o cómic. Tiene un diseño moderno y funcional, incluyendo recursos facilitados por BigBangBox que hacen el caso más ameno y divertido.

    El caso está dirigido principalmente a estudiantes de MBA y Master in International Management. Puede funcionar en cursos como Sistemas de Información y Tecnologías de la Información e Innovación, incluso Marketing y Estrategia para mostrar casos específicos relacionados con el mundo de las aplicaciones, juegos y dispositivos móviles. También puede ser útil para estudiantes que toman asignaturas electivas que tienen que ver con marketing digital, móviles, modelos de negocios digitales, productos digitales o algo similar, así como profesionales en sistemas de información y tecnología, marketing y programas de comunicación digital.

    Área académica:
    Estrategia | Emprendimiento | Tecnología Digital y Ciencia de Datos
  5. Jordan's Sovereign Sukuk: A dual solution to bo … DF1-221-I

    Los Sukuk son el sector de más rápido crecimiento dentro de la industra de las finanzas islámicas. Crecieron 14% en tan solo un año (entre 2014 y 2015). El mercado global de Sukuk estaba en 342 mil millones de dólares americanos a finales de 2015. Los Sukuk habían sido adoptados de forma global con la creación de los Sukuk Soberanos de países y regiones como el Reino Unido, Malasia, Hong-Kong y Suráfrica. Los Sukuk han sido emitidos por entidades supranacionales como el International Finance Facility for Immunization (IFFI), el Islamic Development Bank Group (ambos afiliados al Banco Mundial) e incluso empresas como el Banco Islámico de Dubai, Goldman Sachs y Zorly Energy.

    Área académica:
    Finanzas | Innovación
  6. MB&F, The management of creativity DE1-219-I

    Este caso describe la creación y desarrollo de Maximilian Busser and Friends (MB&F), una empresa que se fundó en Ginebra con recursos limitados, dedicada desde el primer día a la manufactura de máquinas Horológicas. Uno de los objetivos principales de la empresa era producir relojes de alta gama, con edición limitada, que fueran piezas artísticas.

    MB&F es un ejemplo que muestra cómo entrar en una industria cerrada y compleja con recursos limitados y lo relevante que es tener una idea y una visión clara sobre el producto y el mercado. Sin embargo, este enfoque creativo en un mercado tradicional no fue un mar de rosas.

    A pesar de las dificultades y los desafíos en el mercado, la empresa logra posicionarse como el referente en el sector. El caso describe las diferentes razones de este éxito de MB&F destacando la manufactura, suministro, distribución y sobre todo la creatividad.

    Presenta unas cuestiones claves de la empresa, en particular; si el éxito logrado hasta hora es sostenible o si MB&F tiene un producto de alta gama que podría desaparecer.

    Área académica:
    Estrategia | Emprendimiento
  7. MB&F, la gestión de la creatividad DE1-219

    Este caso describe la creación y desarrollo de Maximilian Busser and Friends (MB&F), una empresa que se fundó en Ginebra con recursos limitados, dedicada desde el primer día a la manufactura de máquinas Horológicas. Uno de los objetivos principales de la empresa era producir relojes de alta gama, con edición limitada, que fueran piezas artísticas.

    MB&F es un ejemplo que muestra cómo entrar en una industria cerrada y compleja con recursos limitados y lo relevante que es tener una idea y una visión clara sobre el producto y el mercado. Sin embargo, este enfoque creativo en un mercado tradicional no fue un mar de rosas.

    A pesar de las dificultades y los desafíos en el mercado, la empresa logra posicionarse como el referente en el sector. El caso describe las diferentes razones de este éxito de MB&F destacando la manufactura, suministro, distribución y sobre todo la creatividad.

    Presenta unas cuestiones claves de la empresa, en particular; si el éxito logrado hasta hora es sostenible o si MB&F tiene un producto de alta gama que podría desaparecer.

    Área académica:
    Estrategia | Emprendimiento
  8. Estrategias de inversión en renta fija con la ayuda … DF2-231

    Este material empieza comentando los tipos básicos de inversión en renta fija. Luego se profundizan los conceptos y diferencias entre bonos cupón fijo y cupón variable, y observando su alteración ante cambios en los tipos de interés.

    Posteriormente, profundiza los diferentes derivados de tipo de interés, futuros sobre bonos, e incluso nombra los riesgos asociados a los contratos a plazo o Forward Rate Agreement (FRAs). De igual manera, explica las permutas financieras (swaps) de tipo de interés, así como su utilización y de los futuros para la gestión de carteras.

    Finalmente, explica las opciones de intereses techo y suelo (Caps y Floors, respectivamente), bajo qué contexto conviene gestionar estas opciones y su uso principal para modificar la estrategia de inversión. 

    Área académica:
    Finanzas
  9. Volatilidad y pérdida máxima en una cartera DF2-248

    Se explica, en primer lugar, el significado de una cartera de inversiones. En segundo lugar, las variables a ser tomadas en cuenta por el asesor en el diseño de una propuesta de inversión efectiva, basado en el perfil de riesgo de cada cliente y por ende, el nivel de tolerancia que están dispuestos a correr. En este punto, es importante tomar en cuenta, los resultados extraídos del Test de Idoneidad.

    Igualmente, se ejemplifica lo que sería una propuesta de inversión o cartera conservadora, moderada, dinámica y agresiva, tomando en cuenta los porcentajes de activos de menor a mayor riesgo, por ejm: Tesorería, renta fija de corto / largo plazo, y renta variable. Por otro lado, explica los conceptos y diferencias entre gestión activa y pasiva, e inclusive otros tipos de gestión como lo son, dinámica y estática.

    Finalmente, se expone sobre la presentación de la propuesta de inversión, como paso previo a la implementación de la misma, así como también, sugiere el concepto de “Trazabilidad financiera”.

    Área académica:
    Finanzas
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