Finanzas

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  1. Mejores prácticas digitales de gran consumo MK2-154

    El canal digital resulta ser exitoso en diferentes compañías de gran consumo. Una herramienta ideal para crear una estrategia partiendo de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) de la propia compañía. En este sentido, busca afrontar las batallas con en el precio y las tiendas físicas, además de desafiar territorios dónde el fabricante y/o el distribuidor tienen mayor protagonismo.

    Llevar a cabo las mejores prácticas digitales permite acercarse al cliente de manera más directa, a diferencia de cómo se hacía antes de la irrupción del canal digital. Por consiguiente, nos hace un llamado a reflexionar sobre las tendencias y transformaciones que han llevado a cabo diversas compañías, adaptándose a sus necesidades y formando a su vez, una estrategia actual de marketing digital.

    Área académica:
    Tecnología Digital y Ciencia de Datos | Marketing y Comunicación
  2. Perfil y competencias del asesor financiero DF2-245

    En esta nota técnica se explica lo que busca un cliente a la hora de elegir quién le gestione su patrimonio. Igualmente, asevera que uno de los factores principales en una entidad financiera es la figura del asesor financiero y, en la actualidad, es obligatorio que éste cuente con la experiencia, entrenamiento y formación para cumplir con sus competencias de forma adecuada.

    A lo largo de esta nota se profundiza tanto la formación que debería tener (financiera, fiscal, legal, y normativa), como las habilidades que debe desarrollar, las funciones que debe cubrir y las responsabilidades que debe asumir a la hora de brindar soporte a un cliente.

    Área académica:
    Finanzas
  3. Técnicas de innovación MK2-144

    Este material describe el método necesario para un proceso de innovación de una marca. Desde la actitud e inspiración, hasta la sofisticación del mensaje para influir en la percepción de quién lo recibe.

    Área académica:
    Marketing y Comunicación | Innovación
  4. Cómo detectar en qué etapa de la relación se encuent … MK2-149

    En marketing, y más ahora donde las relaciones con los consumidores se construyen sobre la base de todo el funnel de compra de manera coherente y vinculada, es clave detectar en qué fase del funnel se encuentra el consumidor con la marca.

    El objetivo final de una marca es siempre que el consumidor le compre, pero ¿por qué no lo hace? ¿Es porque no me conoce? ¿Me conoce pero no me prefiere? Y si lo hace, ¿repite y me recomienda?

    Esto es clave porque la estrategia para trabajar el conocimiento (TV) es diferente que para trabajar la consideración (prueba de producto), la preferencia (trabajar con prescriptores) o la compra (promociones).

    Área académica:
    Marketing y Comunicación
  5. KPI y métricas según canal y objetivo de negocio MK2-148

    Es importante diferenciar conceptos que a veces se confunden y son cosas distintas: datos, métricas y KPI. En este material se estudian estos tres conceptos y sus usos más relevantes.

    Los datos son cifras frías. Su tratamiento genera información en forma de métricas. Y las métricas más relevantes que permiten tomar el pulso a los negocios son los KPI (Key Performance Indicators).

    Los cuadros de mando suelen recoger estos KPI y todos los elementos de información necesarios para facilitar la toma de decisiones. Son muy importantes en gestión y tienen por objetivo revisar la información de negocio más relevante de un vistazo.

    Área académica:
    Marketing y Comunicación
  6. Marketing programático MK2-150

    El marketing programático permite impactar al usuario en el momento preciso y en un contexto determinado, de tal manera que dicho impacto se produce condicionado a que pase algo y en milésimas de segundo. Al ser marketing automatizado hay tecnología detrás.

    El término abarca una amplia gama de tecnologías que permiten automatizar el proceso de compra, la colocación de anuncios y la optimización de la publicidad.

    Debido a que los anunciantes tienen ahora más datos sobre los usuarios, (páginas que visitan, artículos que buscan, lo que comparten en sus redes sociales, etc.) pueden dirigirse a ellos con mensajes con mayor precisión que nunca.

    Área académica:
    Marketing y Comunicación
  7. Claves de la Customer Centricity MK2-145

    Este documento analiza la conceptualización, las variables del customer centricity y las variables que lo miden en una empresa, ayuda a evaluar si una empresa tiene orientación al cliente y aprender qué hacer para reforzarlo.

    Área académica:
    Marketing y Comunicación
  8. Estrategias de inversión en renta fija con la ayuda … DF2-231

    Este material empieza comentando los tipos básicos de inversión en renta fija. Luego se profundizan los conceptos y diferencias entre bonos cupón fijo y cupón variable, y observando su alteración ante cambios en los tipos de interés.

    Posteriormente, profundiza los diferentes derivados de tipo de interés, futuros sobre bonos, e incluso nombra los riesgos asociados a los contratos a plazo o Forward Rate Agreement (FRAs). De igual manera, explica las permutas financieras (swaps) de tipo de interés, así como su utilización y de los futuros para la gestión de carteras.

    Finalmente, explica las opciones de intereses techo y suelo (Caps y Floors, respectivamente), bajo qué contexto conviene gestionar estas opciones y su uso principal para modificar la estrategia de inversión. 

    Área académica:
    Finanzas
  9. Volatilidad y pérdida máxima en una cartera DF2-248

    Se explica, en primer lugar, el significado de una cartera de inversiones. En segundo lugar, las variables a ser tomadas en cuenta por el asesor en el diseño de una propuesta de inversión efectiva, basado en el perfil de riesgo de cada cliente y por ende, el nivel de tolerancia que están dispuestos a correr. En este punto, es importante tomar en cuenta, los resultados extraídos del Test de Idoneidad.

    Igualmente, se ejemplifica lo que sería una propuesta de inversión o cartera conservadora, moderada, dinámica y agresiva, tomando en cuenta los porcentajes de activos de menor a mayor riesgo, por ejm: Tesorería, renta fija de corto / largo plazo, y renta variable. Por otro lado, explica los conceptos y diferencias entre gestión activa y pasiva, e inclusive otros tipos de gestión como lo son, dinámica y estática.

    Finalmente, se expone sobre la presentación de la propuesta de inversión, como paso previo a la implementación de la misma, así como también, sugiere el concepto de “Trazabilidad financiera”.

    Área académica:
    Finanzas
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